Comperia.pl powraca do publikacji raportów Hipotrendy, przedstawiających trendy na rynku kredytów hipotecznych. Dzisiaj pierwsza część raportu za III kwartał 2011 roku analizująca popyt na produkty hipoteczne: cele kredytowania, formy zabezpieczenia, okres kredytowania, poszukiwaną kwotę i walutę kredytu. Jutro część poświęcona kosztom kredytów.
W ostatnich dwóch kwartałach na rynku regularnie pojawiały się promocyjne oferty na zakup mieszkania. Mimo to, w porównaniu do drugiego półrocza ubiegłego roku, procentowy udział zainteresowania kredytem hipotecznym na zakup mieszkania w ogólnej liczbie zapytań znacząco zmalał. Udział zapytań o taki kredyt zmalał o 5 pkt. proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku.
Cele kredytowania | ||||||
III kw. 2010 | IV kw. 2010 | I kw. 2011 | II kw. 2011 | III kw. 2011 | Zmiana kw./kw. | |
Zakup | 82,70% | 83% | 79,40% | 77,67% | 77,63% |  0,04 p.p. |
Refinansowanie | 1,43% | 1,93% | 3,07% | 3,65% | 3,78% |  0,13 p.p. |
Pożyczka | 2,60% | 3,80% | 5,87% | 7,34% | 7,25% | 0,09 p.p. |
Budowa domu | 12,65% | 10,70% | 11,04% | 10,58% | 10,44% | 0,14 p.p. |
Konsolidacja | 0,62% | 0,58% | 0,63% | 0,76% | 0,90% | 0,14 p.p. |
Źródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl | ||||||
W porównaniu z III kwartałem 2010 roku nastąpił znaczący wzrost udziału zapytań o pożyczkę hipoteczną oraz refinansowanie nieruchomości. Pozytywnym zjawiskiem jest relatywnie niskie zainteresowanie konsolidacją kredytów. Oznacza to, że Polacy nie mają większych problemów z obsługą zaciąganych kredytów.
Przedmiot kredytowania
Ponad 97 proc. zapytań na przestrzeni ubiegłego roku dotyczyła kredytu hipotecznego na mieszkanie lub dom. Sfinansowanie zakupu działki kredytem hipotecznym wydaje się rozwiązaniem rzadkim- takiego rozwiązania dotyczyło mniej niż 3 proc. zapytań.
Przedmiot kredytowania | ||||||
III kw. 2010 | IV kw. 2010 | I kw. 2011 | II kw. 2011 | III kw. 2011 | Zmiana kw./kw. | |
Mieszkanie lub dom | 96,72% | 97,28% | 97,67% | 97,17% | 97,39% | 0,22 p.p. |
Działka | 3,28% | 2,72% | 2,33% | 2,83% | 2,61% | 0,22 p.p. |
Źródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl | ||||||
W przypadku kredytu hipotecznego, Polacy znacznie bardziej preferują zakup mieszkania lub domu. Niskie zainteresowanie zakupem ziemii wynika z faktu, że większość zapytań dotyczy kredytu na zakup mieszkania a nie budowę domu. Zainteresowanie kredytami na działkę jest więc również niewielkie.
Wysokość kredytu
W porównaniu z poprzednim kwartałem, rozkład popularności poszczególnych kwot kredytu nie uległ znaczącym wahaniom. Dla większości zakresów zmiana kwartał do kwartału nie przekroczyła 0,35 pkt. proc.
Wysokość kredytu | ||||||
III kw. 2010 | IV kw. 2010 | I kw. 2011 | II kw. 2011 | III kw. 2011 | Zmiana kw./kw. | |
10 - 50 tys. | 3,03% | 2,90% | 3,12% | 3,53% | 3,61% | 0,08 p.p. |
50 - 100 tys. | 9,10% | 7,90% | 8,10% | 8,57% | 8,90% | 0,33 p.p. |
100 - 150 tys. | 9,58% | 8,93% | 11,13% | 12,64% | 12,46% | 0,18 p.p. |
150 - 200 tys. | 25,22% | 16,79% | 14,53% | 13,06% | 16,89% | 3,83 p.p. |
200 - 250 tys. | 28,58% | 35,35% | 35,85% | 35,93% | 31,99% | 3,94 p.p. |
250 - 300 tys. | 9,48% | 10,14% | 9,49% | 8,76% | 8,77% | 0,01 p.p. |
300 - 350 tys. | 3,55% | 3,83% | 4,20% | 4,35% | 4,19% | 0,16 p.p. |
350 - 400 tys. | 3,34% | 3,47% | 3,78% | 3,83% | 3,94% | 0,11 p.p. |
400 - 450 tys. | 1,44% | 1,77% | 2,31% | 2,36% | 2,23% | 0,13 p.p. |
450 - 500 tys. | 1,74% | 2,02% | 1,85% | 2,00% | 1,86% | 0,14 p.p. |
500 - 550 tys. | 0,62% | 0,97% | 0,82% | 0,79% | 0,81% | 0,02 p.p. |
550 - 600 tys. | 0,85% | 0,97% | 1,03% | 0,94% | 1,02% | 0,08 p.p. |
600 tys. - 2 mln | 2,94% | 4,22% | 3,24% | 2,81% | 2,87% | 0,06 p.p. |
Źródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl | ||||||
Największą popularnością odznaczają się produkty hipoteczne na kwotę 50-300 tys. Blisko 80 proc. zapytań dotyczyło tego zakresu kwot. Prawie połowa zapytań odnosi się natomiast do produktów hipotecznych na kwotę 150-250 tys. zł. Na podstawie średnich cen transakcyjnych metra kwadratowego mieszkania w wybranych miastach Polski opublikowanych w raporcie AMRON-SARFiN 2/2011 przygotowanego na zlecenie Związku Banków Polskich kwota kredytu w wysokości 200 tys. zł wystarczy na zakup mieszkania o powierzchni 25,5 metra kwadratowego w Warszawie oraz 58 metrów kwadratowych w aglomeracji katowickiej. Cena metra kwadratowego w Warszawie była najwyższą z wymienionych, natomiast w aglomeracji katowickiej najniższą spośród badanych miast Polski.
Okres kredytowania
Poniższa tabela wskazuje wyraźnie, że największy jest popyt na produkty hipoteczne z okresem kredytowania 25-30 lat. Wynika to z faktu, iż jest to najdłuższy możliwy okres kredytowania u większości banków na rynku. Wprawdzie niektóre instytucje finansowe pozwolą na spłatę zaciągniętych zobowiązań w okresie nawet 50 lat, lecz aby móc zaciągnąć kredyt z tak długim okresem kredytowania trzeba być w wieku 25 lat, kiedy niewiele osób posiada zdolność kredytową. Warto pamiętać, że w większości banków, kredytobiorca w momencie spłaty ostatniej raty może mieć najwyżej 75 lat.
Okres kredytowania | ||||||
III kw. 2010 | IV kw. 2010 | I kw. 2011 | II kw. 2011 | III kw. 2011 | Zmiana kw./kw. | |
3 - 5 lat | 1,46% | 1,31% | 1,48% | 1,69% | 1,84% | 0,15 p.p. |
5 - 10 lat | 5,53% | 4,80% | 4,77% | 5,43% | 5,68% | 0,25 p.p. |
10 - 15 lat | 4,75% | 4,29% | 4,39% | 4,66% | 4,79% | 0,13 p.p. |
15 - 20 lat | 8,26% | 8,21% | 11,23% | 12,90% | 12,77% | 0,13 p.p. |
20 - 25 lat | 4,31% | 4,04% | 4,48% | 4,40% | 4,35% | 0,05 p.p. |
25 - 30 lat | 70,42% | 72,12% | 68,60% | 66,28% | 65,59% | 0,69 p.p. |
30 - 50 lat | 5,05% | 5,00% | 4,86% | 4,39% | 4,79% | 0,40 p.p. |
Źródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl | ||||||
Wymienione powyżej warunki oraz zapisy rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące liczenia zdolności kredytowej sprawiają, że w praktyce najdłuższym okresem na jaki zaciągany jest kredyt to właśnie 25-30 lat. Z drugiej strony, krótszy okres kredytowania oznacza dużo wyższe miesięczne raty, co również hamuje zainteresowanie kredytami o niższym okresie kredytowania.
Wysokość kredytu w stosunku do wartości zabezpieczenia
W III kwartale 2011 roku najwięcej zapytań dotyczyło kredytów hipotecznych ze wskaźnikiem LTV (Loan to Value) z przedziału 50-80 proc. Oznacza to, że użytkownicy porównywarki finansowej Comperia.pl planują wniesienie wkładu własnego na poziomie 30-50 proc. wartości nieruchomości.
Wartość LTV | ||||||
III kw. 2010 | IV kw. 2010 | I kw. 2011 | II kw. 2011 | III kw. 2011 | Zmiana kw./kw. | |
1-30% | 4,42% | 4,09% | 4,80% | 5,39% | 5,32% | 0,07 p.p. |
30-50% | 9,60% | 9,55% | 10,76% | 10,66% | 13,79% | 3,13 p.p. |
50-80% | 54,61% | 53,21% | 53,01% | 54,27% | 50,24% | 4,03 p.p. |
80-100% | 29,25% | 31,27% | 29,75% | 27,90% | 29,05% | 1,15 p.p. |
100-130% | 1,52% | 1,34% | 1,18% | 1,26% | 1,08% | 0,18 p.p. |
Źródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl | ||||||
Prawie co trzecie zapytanie dotyczyło przedziału LTV 80-100 proc. Jeszcze przed 2-3 latami, kredytami z niskim wkładem własnym lub bez wkładu własnego interesowało się ponad 60 proc. użytkowników. Warto jednak przypomnieć, że w tamtym okresie dominowały kredyty we franku szwajcarskim i można było je zaciągać nawet bez wkładu własnego. Dziś z powodu ograniczeń rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego trudno o zaciągnięcie kredytu hipotecznego w walucie obcej z tak niskim wkładem własnym.
Waluta kredytu
Największą popularnością na przestrzeni ostatniego roku cieszą się kredyty hipoteczne w polskich złotych. Każdego kwartału około 75 proc. zapytań dotyczy finansowania rodzimą walutą.
Waluta kredytu | ||||||
III kw. 2010 | IV kw. 2010 | I kw. 2011 | II kw. 2011 | III kw. 2011 | Zmiana kw./kw. | |
PLN | 75,44% | 76,13% | 75,55% | 74,21% | 73,77% | 0,44 p.p. |
EUR | 15,83% | 15,30% | 15,42% | 14,69% | 14,41% | 0,28 p.p. |
CHF | 7,50% | 7,06% | 7,62% | 9,65% | 10,39% | 0,74 p.p. |
USD | 1,23% | 1,51% | 1,41% | 1,46% | 1,43% | 0,03 p.p. |
Źródło: Porównywarka finansowa Comperia.pl | ||||||
Wzrost zainteresowania kredytami we frankach szwajcarskich może wynikać z wysokiego kursu tej waluty. Zaciągnięcie kredytu w walucie obcej po wysokim kursie może pozwolić na przewalutowanie go na złotego w późniejszym okresie i znaczne zmniejszenie salda zadłużenia. Dodatkowo, w ostatnim kwartale weszła w życie ustawa antyspreadowa, która zmniejsza miesięczne obciążenie z tytułu tego kredytu. Te dwa czynniki mogły zwiększyć zainteresowanie kredytem hipotecznym w szwajcarskiej walucie.
W ostatnich miesiącach banki zaczęły wycofywać ze swojej oferty kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, więc w przyszłych kwartałach zainteresowanię tą walutą powinno znów się osłabić.
Podsumowanie
Polityka banków i regulatorów rynku kredytów hipotecznych stała się bardziej restrykcyjna po kryzysie finansowym w ostatnich latach. Trzy lata temu dominujące były kredyty we frankach szwajcarskich z niskim wkładem własnym. W III kwartale 2011 roku dominują kredyty hipoteczne w polskim złotym, a klient jest skłonny wnieść większy wkład własny. Wprawdzie z powodu znacznych wahań kursu walutowego CHF/PLN nastąpiło zwiększone zainteresowanie kredytem hipotecznym w tej walucie, to jednak z powodu ograniczonej podaży tego typu kredytów na rynku, w kolejnych kwartałach zainteresowanie klientów tą walutą spadnie.
Jacek Kasperczyk
Marcin Zienkiewicz
Comperia.pl